사용자 정의 Salesforce 개체 만들기

Pardot 플랫폼으로 데이터를 보내려면 사용자 정의 개체를 통해 연락처 수준의 보기 데이터를 Salesforce CRM에 보내야 합니다. 그런 다음 Pardot와 Salesforce CRM의 기본 기능을 사용하여 새 사용자 정의 개체를 Pardot에 인제스트할 수 있습니다.

요구 사항

Salesforce - Pardot 통합을 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

• Salesforce 및 Pardot 커넥터를 설치하고 구성하십시오. 도움이 필요한 경우 Pardot 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.
• Pardot 계정에서 사용 가능한 사용자 정의 개체 매핑을 사용하십시오. 추가 개체 매핑을 구매해야 하는 경우 Salesforce 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

세일즈포스 개체

개체는 Salesforce에서 조직과 관련된 데이터를 저장할 수 있는 데이터베이스 테이블입니다. Salesforce에는 두 가지 유형의 객체가 있습니다.

• 표준 개체 - salesforce.com에서 제공하는 개체를 표준 개체라고합니다. 표준 개체의 예로는 계정, 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 제품, 캠페인, 사례, 사용자, 계약, 보고서 및 대시보드
• 사용자 객체 - 사용자가 작성한 객체를 사용자 객체라고 합니다. 사용자 객체는 조직에 고유하고 중요한 정보를 저장하며 데이터 공유를 위한 구조를 제공합니다. 비디오 시청 데이터는 사용자 지정 개체를 사용하여 브라이트코브 플레이어에서 Salesforce로 전송할 수 있습니다. 데이터 유형이 다른 다른 다른 필드를 객체에 추가할 수 있습니다. 조회 관계는 본질적으로 두 개체를 서로 연결하므로 다른 개체의 관련 항목에서 한 개체를 “조회”할 수 있습니다. 우리는 사용자 정의 개체와 연락처 사이의 조회 관계를 만들 수 있습니다.

사용자 객체 만들기

연락처는 그 동작을 추적하거나 Salesforce에서 레코드를 유지하려는 사용자입니다. 올바른 사용자와 관련된 데이터를 얻으려면 아래에 만들어진 사용자 지정 개체와 Salesforce의 Contact 개체 간에 관계가 있어야 합니다. 이 사용자 지정 개체를 만들려면 다음과 같이 하십시오.

1. 세일즈포스에 로그인합니다.
2. 오른쪽 상단 모서리에있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여설정메뉴를 엽니 다.

   

3. 왼쪽 탐색의Platform TOOLS섹션에서객체 및 필드 > 객체 관리자를클릭합니다.
4. 객체 관리자페이지 상단에서> 사용자 객체 작성을클릭합니다.

   

5. 레이블을입력합니다. 브라이트코브는 를 사용하도록 권장합니다BC Video View .
6. 복수 레이블을입력합니다. 브라이트코브는 를 사용하도록 권장합니다BC Video Views .
7. 객체 이름을입력합니다. 초기 값은레이블값을 기반으로 생성됩니다.
8. 레코드명을입력합니다. 초기 값은레이블값을 기반으로 생성됩니다. 데이터 유형이텍스트인지확인합니다.
9. 선택적 기능을선택합니다.

   

10. 저장을 클릭합니다.
11. 사용자 지정 개체 세부 정보페이지에서사용자 지정 필드 및 관계섹션을 찾습니다.
12. 새로만들기를 클릭합니다.
13. 다음 사용자 정의 필드를 만듭니다. 모든 필드에 대해데이터 형식을텍스트로설정하고 기본 필드 수준 보안 및 페이지 레이아웃 옵션을 유지합니다.

    필드 라벨	길이	필드 이름
    비디오 ID	200	비디오 ID
    플레이어 ID	200	플레이어 ID
    페이지 URL	200	페이지 URL
    타임 스탬프	200	타임_스탬프
    총 시청 시간	200	총계_시간_감시된
    감시된 백분율	200	백분율_감시된

14. 모든 필드가 생성되었는지 확인합니다.

    

15. 사용자 지정 필드 및 관계섹션에서새로만들기를 클릭합니다.
16. 조회 관계를선택하고다음을누릅니다.
17. 관련 대상드롭다운에서연락처를선택합니다. 다음을 클릭합니다.

    

    이렇게 하면 BC 비디오 보기 사용자 지정 개체가 Salesforce의 연락처와 연결됩니다.

18. 필드명에Contact를 입력합니다. 다음을 클릭합니다.
19. 기본 필드 수준 보안 옵션을 유지합니다. 다음을 클릭합니다.
20. 참조 필드 페이지 (5단계) 에서다음을클릭합니다.
21. 사용자 지정 관련 목록 페이지 (6단계) 에서저장을클릭합니다.

일반적으로 Pardot 통합 유형을 사용하는 경우 브라이트코브 캠페인에서고급매핑 유형을 선택한 다음 뷰 필드를 사용자가 만든 Salesforce 사용자 정의 개체에 매핑합니다.

Pardot에서 데이터 보기

데이터가 동기화되면 Pardot에서 객체와 데이터를 볼 수 있습니다.

1. 왼쪽 탐색에서관리위로 마우스를 가져간 다음사용자 객체를 클릭합니다.
2. + 사용자 객체 추가를클릭합니다.
3. BC 비디오 보기사용자 객체를 선택합니다.
4. 왼쪽 탐색에서잠재 고객위로 마우스를 가져간 다음잠재 고객 목록을 클릭합니다. Salesforce에서 생성 된 연락처가 표시됩니다.

   

5. 잠재 고객 이름을 클릭합니다.
6. 관련 객체탭을 클릭합니다. 사용자 지정 개체 데이터가 나타나는지 확인합니다 (이 데이터는 Salesforce에 있는 데이터와 동일합니다).

   

7. 자세한 내용을 보려면 비디오 이름을 클릭하십시오.